Revenus et tendances du marché de l'acier de construction de 2025 à 2033
Les revenus du marché mondial de l'acier de construction ont atteint 118,64 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre environ 177,97 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 5,20 %. Le marché mondial connaît une croissance significative, tirée par le développement croissant des infrastructures, l'urbanisation rapide et l'augmentation des investissements dans la construction commerciale et résidentielle.
Aperçu du marché
Le marché de l'acier de construction englobe une large gamme de produits, notamment des poutres, des colonnes et des profilés, conçus pour supporter diverses applications architecturales et d'ingénierie. La demande croissante de structures en acier préfabriquées, de bâtiments résistants aux séismes et de constructions à haute efficacité énergétique façonne la dynamique du marché. Les marchés produisent un large éventail de produits, tels que des poutres ainsi que des colonnes et des profilés, qui soutiennent différentes applications dans les applications d'ingénierie et d'architecture.
La dynamique du marché évolue avec la demande croissante de structures en acier préfabriquées ainsi que de bâtiments résistants aux séismes, ainsi que de projets de construction à haute efficacité énergétique. Les performances modernes de l'acier de construction, ainsi que la durabilité, sont améliorées par les progrès des alliages à haute résistance, des revêtements résistants à la corrosion et des composants en acier imprimés en 3D. La demande du marché augmente avec l'augmentation des investissements en infrastructures dans les économies émergentes du monde entier. Ces développements soulignent la nature dynamique du marché de l'acier de construction, influencée par des facteurs géopolitiques, les avancées technologiques et l'évolution des schémas de demande.
L'Association mondiale de l'acier prévoit que la demande mondiale d'acier rebondira de 2,3 % en 2023, atteignant 1 822,3 millions de tonnes, et augmentera de 1,7 % supplémentaire en 2024 pour atteindre 1 854,0 millions de tonnes.
Faits marquants du rapport
Par produit, le segment de l'acier profilé à haute section a représenté la plus grande part de marché de l'acier de construction, en raison de son utilisation généralisée dans les gratte-ciel, les ponts et les structures industrielles lourdes. Sa capacité de charge supérieure et sa résistance aux forces sismiques en font un choix privilégié pour les projets d'infrastructure à grande échelle. D'autre part, le segment de l'acier profilé léger devrait croître à un rythme rapide, soutenu par l'expansion de la construction modulaire, des bâtiments préfabriqués et des structures commerciales légères. Les progrès des alliages à haute résistance et des revêtements résistants à la corrosion améliorent encore la durabilité et la durabilité de l'acier profilé léger.
Par application, le segment non résidentiel a dominé le marché mondial, soutenu par la demande croissante de bâtiments de grande hauteur, de stades, d'usines industrielles et de complexes commerciaux. L'adoption de matériaux de construction à haute efficacité énergétique et de projets d'infrastructure soutenus par le gouvernement renforce sa croissance. D'autre part, le segment résidentiel connaîtra une croissance rapide, alimentée par la demande croissante de logements abordables, de maisons préfabriquées et de solutions de logement intelligentes à base d'acier. Les tendances d'urbanisation et les politiques gouvernementales promouvant les projets de logements durables accélèrent encore la croissance de ce segment.
Tendances du marché
Demande croissante de construction durable
Les gouvernements et les organismes de réglementation promeuvent les pratiques de construction durable, ce qui conduit à une adoption plus élevée de l'acier recyclé et à faible émission de carbone. James L. Tener, Jr. déclare que les matériaux respectueux de l'environnement sont encouragés par les certifications de bâtiments écologiques connues sous le nom de LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Les politiques des gouvernements chinois et indien exigent désormais une plus grande utilisation de matériaux recyclés dans le cadre de leurs efforts de développement d'infrastructures à grande échelle, alors qu'ils poursuivent leur transition vers des solutions d'acier durables.
L'U.S. Green Building Council a révélé dans son rapport de 2023 que plus de 100 000 projets certifiés LEED avaient été menés à bien dans le monde entier, ce qui prouve l'engagement croissant en faveur de la durabilité.
Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe de l'Union européenne, l'Union européenne prévoit d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 tout en mettant en œuvre des réglementations strictes en matière d'émissions, en particulier pour les activités de construction.
Progrès des alliages d'acier haute performance
Les professionnels du marché de l'acier de construction créent des alliages d'acier améliorés qui combinent des rapports résistance/poids plus élevés avec de meilleures capacités de résistance au feu et de meilleures défenses contre la corrosion. Les fabricants utilisent ces innovations pour améliorer l'intégrité structurelle, ce qui augmente l'efficacité des coûts de maintenance des infrastructures.
Les alliages d'acier haute performance ont connu une augmentation de 20 % de la demande tout au long de 2023, selon les statistiques de l'Association mondiale de l'acier de cette année-là, en raison des tendances de modernisation des infrastructures.
Adoption croissante des structures en acier préfabriquées
Les techniques de préfabrication et de construction modulaire gagnent du terrain, réduisant les coûts de main-d'œuvre sur site et les délais de construction. Cette tendance est particulièrement évidente dans les projets commerciaux et industriels nécessitant un déploiement rapide. Les pays européens offrent des incitations financières pour l'utilisation de l'acier préfabriqué, car cette mesure les aide à atteindre leurs ambitieux objectifs de réduction des gaz à effet de serre dans le cadre du cadre du Pacte vert pour l'Europe.
Un rapport de 2024 publié par le Département américain du logement et du développement urbain montre que les structures en acier modulaires réduisent les délais de construction, atteignant des réductions de 50 %, ce qui améliore l'efficacité urbaine à haute densité.
Expansion des programmes de développement des infrastructures
Les gouvernements du monde entier investissent dans des projets d'infrastructure à grande échelle, notamment des routes, des ponts et des aéroports, ce qui augmente la demande du marché de l'acier de construction. Des pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis mettent en œuvre des initiatives de rénovation urbaine et de villes intelligentes à grande échelle, stimulant la croissance du marché. L'acier à faible émission de carbone a gagné en importance grâce à l'initiative du Pacte vert pour l'Europe de la Commission européenne, qui comprend une stratégie d'infrastructure publique visant à atteindre des objectifs de réduction durable des émissions.
Le Département américain des transports a consacré 110 milliards de dollars américains de la loi bipartite sur les infrastructures en 2023 pour améliorer les autoroutes et les ponts, ce qui a conduit à une utilisation plus élevée de l'acier.
En 2024, le ministère chinois des Transports a émis un investissement de 1 800 milliards de dollars américains pour l'installation de réseaux ferroviaires à grande vitesse tout en développant des villes intelligentes, ce qui a augmenté les niveaux de demande.
Aperçus régionaux
L'Amérique du Nord devrait maintenir une forte demande d'acier de construction, soutenue par les investissements dans l'immobilier commercial, les infrastructures publiques et les projets d'énergie renouvelable. L'Administration des services généraux des États-Unis (GSA) a consacré un grand nombre d'investissements à des rénovations durables de bâtiments fédéraux qui intègrent de l'acier haute performance dans des projets d'infrastructure respectueux de l'environnement. Le nombre croissant de parcs éoliens offshore installés le long de la côte atlantique, en plus des installations d'énergie solaire en croissance au Texas et en Californie, crée une demande accrue de structures en acier qui doivent être robustes et résistantes à la corrosion.
La loi sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois (IIJA) génère de la demande grâce à ses 108 milliards de dollars américains de financement spécifié, qui alloue de l'argent à l'amélioration des routes, à la réparation des ponts et à l'amélioration des systèmes de transport en commun.
Le gouvernement canadien a lancé sa Stratégie pour les bâtiments écologiques en tant que priorité nationale en 2024, qui a établi des opérations commerciales et résidentielles majeures pour adopter la construction en acier à faible émission de carbone.
L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, alimentée par l'industrialisation rapide, le développement de villes intelligentes et le fort soutien du gouvernement à la construction durable. La Chine, le Japon et la Corée du Sud augmentent leurs capacités de production d'acier pour répondre à la demande croissante. La combinaison du développement ferroviaire à grande vitesse et des initiatives de croissance aéroportuaire, ainsi que des gratte-ciel de nouvelle génération, crée une demande persistante d'acier de construction dans la région.
Le 14e plan quinquennal de 2023 en Chine a établi l'amélioration des infrastructures vertes en mettant l'accent sur l'utilisation d'acier à haute résistance et à faibles émissions dans les principaux projets de développement urbain.
Dans le cadre de son initiative de neutralité carbone d'ici 2050, le Japon a chargé les fabricants d'acier de développer une production d'acier à base d'hydrogène pour réduire les émissions.
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